华中数控拟募资不超过10亿 2021年将募资4.3亿

中国经济网北京3月14日讯——今日，华中数控(300161。SZ)涨至28.91元，涨幅4.07%。

昨日晚间，华中数控发布《2023年度向特定对象发行A股股票预案》。公司本次向特定对象募集资金总额不超过人民币10亿元(含100万元)。扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：五轴数控系统及伺服电机关键技术研究及产业化(一期)、工业机器人技术升级及产业化基地建设项目(一期)、补充流动资金。

本次股票发行的对象为不超过35名(含35名)的特定对象，包括公司控股股东卓尔智造，符合中国证监会规定的条件。其中，卓尔知止的认购数量不低于本次向特定对象发行股份数量的30%(含)，不超过本次向特定对象发行股份数量的40%(含)。除卓尔智造外，其他不超过34家发行人的范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及其他符合中国证监会要求的法人、自然人或其他合格投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者认购其管理的两个以上产品的，视为一个发行对象；信托公司作为发行人，只能用自有资金认购。

除萨格勒布智造外的其他发行人将在本次发行通过深交所审核并取得中国证监会核准注册的决定后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行人的认购和报价情况，按照价格优先的原则，与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。如国家法律法规对本次发行股票的发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。卓尔智造不参与本次股票发行的询价，但愿意接受市场询价结果，认购价格与其他发行人相同。所有发行人以相同价格认购向特定对象发行的股份，全部以现金认购。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总额。

本次向特定对象发行股份数量不超过59，609，071股(含59，609，071股)，向特定对象发行股份数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%。若定价基准日至发行日期间公司股份送股、资本公积金转增股本，或发行前公司总股本发生变化、发行价格因其他原因调整的，向特定对象发行股份数量上限将相应调整。最终发行数量将在本次发行经深交所核准并报中国证监会核准后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

本次向特定对象发行股份完成后，卓尔知止本次认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行人认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让

本次股票发行前，阎志直接持有公司4.35%的股权，通过卓尔智造持有公司27.83%的股权。卓尔智造及一致行动人阎志为公司控股股东，阎志为公司实际控制人。本次发行完成后，卓尔智造和一致行动人阎志合计持股比例不发生重大变化。卓尔智造及一致行动人阎志仍为公司控股股东，阎志仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

华中数控表示，本次发行将有助于公司构建多层次融资结构，有效降低公司资产负债率，提高公司偿付能力，降低财务风险和经营压力，进一步增强公司资本实力和抗风险能力，增强公司长期可持续发展能力。

同日，华中数控披露《前次募集资金使用情况专项报告》，根据中国证券监督管理委员会(证监许可[2020]3059号)发布的《关于同意武汉华中数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股a股25，931，355股，每股面值1.00元，发行价格16.52元/股，募集资金总额。扣除保荐费和承销费600万元(含增值税)后，募集资金为42，238.6万元，由主承销商中信证券股份有限公司于2021年4月15日汇入公司募集资金专户。公司本次实际募集资金净额为42，110.14万元。

华中数控2022年10月28日披露的2022年第三季度报告显示，去年前三季度，公司实现营业收入972，013，690.84元，同比下降6.30%；归属于上市公司股东的净利润为-53，895，104.42元，同比下降83.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-124，960，473.24元，同比下降121.23%；经营活动现金流量净额为-346，892，542.88元，同比下降127.69%。