常颖精密拟募资不超过22亿元 2020年将募资19亿元

中国经济网北京3月15日讯今日，常颖精密(300115。SZ)收于12.08元，上涨0.00%。

昨晚，常颖精密发布了2023年向特定对象发行股份的预案。本次股票发行向特定对象募集资金总额不超过22亿元(含本数)，扣除发行费用后全部用于常州常颖新能源动力及储能电池组件项目、宜宾常颖新能源动力及储能电池组件项目、智能可穿戴设备AR/VR组件项目及补充流动资金。

截至本预案公告日，常颖精密尚未对本次发行完成后的业务和资产进行整合。本次发行募集资金扣除相关费用后，将用于新能源动力及储能电池组件项目、智能可穿戴设备AR/VR组件项目及补充流动资金。基金募集的投资项目均围绕公司主营业务开展。公司主营业务不会因本次发行而发生变化，也不涉及公司现有资产的整合。本次发行将为公司业务发展提供长期资金支持，进一步增强公司资本实力，优化资产负债结构，增强公司抗风险能力，符合公司发展战略，不会对公司业务产生不利影响。

常颖精密本次发行的股票为人民币普通股(a股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行采用向特定对象发行股份的方式，公司将在取得深交所核准和中国证监会核准登记后，在规定的有效期内选择适当时机实施。

常颖精密本次发行对象为不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的特定对象。本次发行范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的境内法人和自然人等不超过35名特定对象；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者认购其管理的两个以上产品的，视为一个发行对象；信托公司作为发行人，只能用自有资金认购。

常颖精密本次发行的定价基准日为本次发行期的第一天。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司a股股票交易均价的80%。

常颖精密本次发行股票数量根据募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在本次发行申请经深交所核准并报中国证监会备案后，在股东大会授权下，由公司董事会根据有关规定与主承销商协商确定。

常颖精密本次发行的股票将在深交所创业板上市交易。本次发行人认购的股份自发行之日起六个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，从其规定。公司在发行前积累的未分配利润，由发行完成后的新老股东按发行完成后的股份比例分享。本次发行方案决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月内。

截至预案公告日，具体发行人尚未确定，因此无法确定发行人与公司是否存在关联关系。特定发行人与公司之间的关系将

本次发行前，常颖精密的控股股东常颖投资持有公司36.98%的股份。公司实际控制人陈启兴通过持有常颖投资90%的股份，间接控制上述公司36.98%的股份，直接持有公司0.28%的股份。本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%(含)，即按照目前总股本不超过360，308，314股(含)。以360，308，314股为上限，本次发行完成后，常颖投资仍持有公司28.45%的股份，陈启兴仍控制公司28.67%的股份。公司原股东的持股比例也会相应发生变化，控股股东和实际控制人的地位没有发生变化。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

常颖精密的发行方案已经第五届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。根据《公司法》755-7900《证券法》等相关法律法规的规定，本次发行经深圳证券交易所核准并经中国证监会核准后方可实施。经深圳证券交易所审核同意并经中国证监会登记后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请股票发行、登记和上市，完成本次发行的全部申报审批程序。

常颖精密2020年11月24日关于创业板向特定对象发行股票的公告显示，本次发行股票数量为90，996，168股。股份上市日期为2020年11月26日(上市首日)。新股上市日公司股价不除息，股票交易实行涨跌幅限制。常颖精密和主承销商严格按照《认购邀请书》确定的发行价格、发行对象和配售股份数量的程序和规则，确定发行价格为20.88元/股，为基准价的1.01倍。

本次发行募集资金总额为1899999987.84元，扣除不含税的承销和保荐费用16981132.08元和不含税的其他发行费用2634902.05元后，募集资金净额为1880383953.71元。招股书显示，常颖精密原计划募集不超过19亿元用于上海临港新能源汽车零部件(一期)和5G智能终端模块。

根据会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月6日出具的《上市公司证券发行注册管理办法》(验[2020]3-111号)显示，截至2020年11月6日，国鑫证券已收到发行人划入国鑫证券为常颖精密开立的专用缴款账户的款项共计189999987.84元。

2021年5月28日，常颖精密公布分红预案，每10股转增2股，分红至税前1元。除息日为2021年6月4日，基准日为2021年6月3日。常颖精密今日收于12.08元，较20.88元/股的发行价已深度破发。

常颖精密此前的募集资金使用情况报告显示，截至2022年9月30日，公司2020年向特定对象发行人民币普通股(a股)募集资金实际投入143，338.93万元，与承诺投资总额相比有44，699.47万元尚未投入使用，主要原因是上海临港新能源汽车零部件(一期)项目处于投资建设期，尚未完工。

常颖精密2022年度业绩快报显示，报告期内，公司共实现营业收入152，805，632元，同比增长38.33%；营业利润为2100万元，去年同期为-72188.54万元；利润总额为1756.78万元，去年同期为-7219.392万元；归属于上市公司股东的净利润为4268.57万元，去年同期为-60459.67万元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1947.15万元，上年同期为-79636.27万元