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中能电气拟发行不超过4亿可转债 2022年初募资4亿元

2023年03月16日 10:03 来源于:赚牛网 浏览量:

中国经济网北京3月15日讯——今日,中能电气(300062。SZ)涨至6.41元,涨幅1.75%。

昨晚,中能电气发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额(含发行费用)不超过4亿元(含4亿元)。扣除相关发行费用后,募集资金净额拟用于投资以下项目:新能源储充项目、R&D中心建设项目及补充流动资金。

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本次发行的证券为可转换为公司a股的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及以后转换的股票将在深交所上市。本次发行的可转债面值为100元,按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转债票面利率的确定方法和每个计息年度的最终利率水平,应在发行前提交公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权的人员)根据国家政策、市场情况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

本次发行的可转债每年付息一次,到期归还所有未转股的可转债本金和上一年的利息。本次发行的可转债的转股期自发行之日起至可转债到期日满六个月后的第一个交易日开始计算。可转换债券持有人有权选择是否转股,并在转股次日成为公司股东。

本次发行的可转债的初始转股价格不得低于可转债募集说明书公告前20个交易日公司股票的交易均价(若该20个交易日股票价格因除权、除息发生调整的,按相应除权、除息调整后的价格计算调整前一交易日的交易均价)和前一交易日公司股票的交易均价。具体的初始转股价格应提交公司股东大会授权董事会(或董事会授权的人员)根据具体情况与保荐机构(委托人)联系,同时初始转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

可转债的具体发行方式由公司股东大会授权的董事会(或董事会授权的人员)与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的符合法定条件的自然人、法人、证券投资基金及其他投资者(国家法律法规禁止的除外)发行。

本次发行的可转债向公司原股东优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由董事会(或董事会授权的人员)根据发行时的具体情况,提请股东大会授权与保荐机构(主承销商)协商确定,并在可转债发行公告中披露。除原股东本次配股及原股东放弃本次配股后的部分以外的余额,通过网下向机构投资者和/或通过深交所交易系统网上定价发行销售,余额由主承销商承销。

根据中能电气同日披露的《前次募集资金使用情况报告》,根据中国证监会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021] N

根据中能电气1月31日披露的《2021年年度权益分派实施公告》,公司预计2022年归属于上市公司股东的净利润为3200万元至4800万元,同比增长41.40%至112.11%;预计扣除非经常性损益后的净利润为2750万元至4450万元,同比增长49.08%至141.24%。

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中能电气2022年10月28日披露《2022年度业绩预告》显示,2022年前三季度,公司实现营业收入871,085,663.75元,比上年同期增长25.53%(调整后,下同);归属于上市公司股东的净利润25,438,074.43元,同比增长51.07%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润22,724,929.31元,同比增长63.72%;经营活动产生的现金流量净额为39,112,532.39元,较上年同期增长212.57%。

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