Vingroup (HOSE: VIC) đang chuẩn bị tung ra thị trường quốc tế bằng đợt chào bán trái phiếu bằng đô la Mỹ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã công bố, báo hiệu một động thái nhằm củng cố vị thế tài chính và mở rộng khả năng tiếp cận với các nhà đầu tư toàn cầu.

Theo đơn đăng ký của tập đoàn Việt Nam, tập đoàn này có kế hoạch phát hành tối đa 1.625 trái phiếu với mệnh giá 200.000 USD mỗi trái phiếu. Tổng giá trị phát hành dự kiến ​​là 325 triệu USD.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất dự kiến ​​là 5,5%/năm. Trái phiếu không thể chuyển đổi, không có chứng quyền và không có bảo đảm, nghĩa vụ hoàn trả chỉ thuộc về tổ chức phát hành. Nhà đầu tư sẽ có quyền lựa chọn nhận cổ phần của Công ty Cổ phần Vinpeal (VPL) do Tập đoàn Group sở hữu.

Dự kiến ​​đợt phát hành vào quý 4 năm 2025 và phải được cơ quan Nhà nước có liên quan phê duyệt. Trái phiếu sẽ được phát hành và niêm yết trên Vienna MTF của Áo và sẽ không được chào bán hoặc niêm yết tại Việt Nam.

Báo cáo tài chính nửa năm 2025 của Tập đoàn Vingroup cho thấy tổng nợ tài chính là 279 nghìn tỷ đồng, cao gấp 1,7 lần vốn chủ sở hữu. Dư nợ trái phiếu chiếm gần 94,24 nghìn tỷ đồng, trong khi 150 triệu USD trái phiếu chuyển đổi được phát hành vào tháng 8/2024 với kỳ hạn 5 năm.

Tập đoàn do tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng đầu cũng đang tìm kiếm nguồn vốn trong nước. HĐQT thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước trị giá lần lượt 3,5 nghìn tỷ đồng và 2,5 nghìn tỷ đồng vào ngày 30/9 và 26/9./. VNA